Este viernes, se dio a conocer que CAP S.A. informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la firma de un contrato de promesa con Aceros AZA S.A. para avanzar en una combinación de activos siderúrgicos que podría abrir una nueva etapa para Huachipato, cuya operación se encuentra suspendida.
Según el hecho esencial, CAP venderá a AZA el 100% de sus acciones en Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH), recibiendo una contraprestación total de US$130 millones, compuesta por pagos en dinero, acciones y un monto condicionado a la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales.
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VENTA DE HUACHIPATO A ACEROS AZA
El acuerdo considera que CAP recibirá US$25 millones en efectivo, además de una participación de 15% en Aceros AZA, avaluada en US$62,5 millones. A ello se suma un pago adicional de US$42,5 millones, sujeto a la activación de unidades de laminación y a la construcción de una acería eléctrica.
La compañía explicó que la operación permitirá impulsar “un proyecto de integración industrial y reconversión” de parte de los activos de Huachipato que hoy están en “estado de suspensión operacional y en desuso”.
Uno de los puntos clave es que la reorganización incluirá solo los activos siderúrgicos involucrados en la operación. En concreto, se trata de 91 hectáreas de las 443 hectáreas de propiedad de CSH, excluyendo activos logísticos, portuarios y otros desarrollos industriales.
El documento también precisa que, tras la adquisición, CSH se fusionará con AZA y la continuadora legal pasaría a llamarse “Aceros AZA S.A.”. CAP mantendría el 15% de participación adquirido al cierre de la operación.
No obstante, la concreción del acuerdo queda sujeta a condiciones relevantes. Entre ellas la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y los actos societarios necesarios para la reorganización previa de CSH.
Desde CAP estiman que la operación tendrá un valor económico de entre US$130 millones y US$150 millones, considerando precio, contratos de servicios y ahorros de costos fijos. Además, el plan contempla un distrito industrial, uno logístico-portuario, otro de innovación y uno inmobiliario.
